vatowiec.pl

Aktualizacja JPK_V7M i JPK_V7K do 1.04


Odnośnie JPK_V7K na raty - drobny komplikator.

Czy po pierwszym miesiącu kwartału pierwszy miesiąc,
a po drugim - oba, czy drugi
a po trzecim - wszystkie, czy trzeci miesiąc ?

Dobre pytanie. Z tego co wiem, to pierwszy/drugi miesiąc pojedynczo (jak JPK_VAT3), a 3 miesiąc za kwartał jak deklaracja VAT7K, a faktury za ostatni miesiąc.

Czyli Deklaracja dotyczy danych za cały kwartał, natomiast Ewidencja obejmuje dane tylko za ostatni miesiąc kwartału

witam
ja to bym się wstrzymał do poniedziałku ze sprawdzaniem
awaria w MF na całego
jak zawsze to samo...……...

Z tego co rozumiem, to część ewidencyjna zawsze dotyczy jednego miesiąca.
A część deklaracyjna, zawsze dotyczy kwartału (w przypadku JPK_V7K).

Więc żeby trzymać się jakiejś logiki (zakładam tutaj scenariusz, że cześć deklaracyjna "musi" być zawsze, bo tak jest prościej), to ta część deklaracyjna musiałaby obejmować zawsze kwartał, nawet jeżeli ten kwartał by się jeszcze nie skończył i przez to te dane w części dekl. byłyby niepełne.
Miesiąc części ewidencyjnej musi zawierać się w kwartale części deklaracyjnej, aby w tym była jakaś logika.
Czyli, na początku kwartału do części dekl. załapałby się tylko miesiąc, potem dwa miesiące, a dopiero po zakończeniu kwartału 3 miesiące.

Nie jestem tylko przekonany, czy taką cząstkową deklarację wolno wysłać. Ja raczej będę ją ręcznie usuwał.
Tak mi się przynajmniej wydaje.

Cześć ewidencyjna zawsze dotyczy jednego miesiąca. Podobnie jak w JPK_VAT_3.

Pozdrawiam,
Karol

JPK_V7 - jest z częścią ewidencyjną problem.

Eksport do XML powinno się uruchomić w oknie zestawienia podatku vat - "kwartał".
Wówczas na poziomie wykonania procedury eksportu nie jest znany miesiąc.

Możemy przyjąć, że jeśli ma być eksport ewidencji za 1 i 2 miesiąc kwartału, to należy go wykonać z widoku - "miesiąc"
(wówczas mogę w definicji xml zrobić wyłącznik części deklaracyjnej).

Czy wszyscy "kwartalnicy" będą o tym pamiętać ?

(jakiś komunikat na koniec ?)

Moim zdaniem (jeżeli jest to technicznie możliwe) to każdy jpk mógłby być eksportowany z miesiąca, ale co trzeci miesiąc dodawana byłaby (w JPK_V7K) oprócz części ewidencyjnej (Ewidencja obejmuje dane tylko za ostatni miesiąc kwartału) również część deklaracyjna (dotyczy danych za cały kwartał).
W tych JPK_V7K ewidencja ma być jak dotychczas comiesięczny jpk, a co trzeci miesiąc deklaracja z sumami za cały kwartał.
W JPK_V7K za ostatni miesiąc nie trzeba wyszczególniać wszystkich FV za cały kwartał, bo za pierwsze dwa miesiące były już wysłane.

Jeżeli nie można eksportować ostatniego miesiąca z zestawień miesięcznych, to trzeba by jakoś dodać to tego zestawienia tylko faktury z ostatniego miesiąca kwartału.

gotowe

Na stronie Rządowej są informacje
https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Poniżej wklejam fragment z broszury informacyjnej, którą w całości można pobrać z w/w strony. Wynika z tego, że w deklaracji K ewidencja jest miesięcznie za miesiąc, a w trzecim ewidencja za 3 miesiąc plus deklaracja.

UWAGA
JPK_V7M – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie.
Podatnicy obowiązani są do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.
JPK_V7K – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.
Podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML, tj.: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja z tym, że Deklaracja dotyczy danych za cały kwartał, natomiast Ewidencja obejmuje dane tylko za ostatni miesiąc kwartału.

Wielkie dzięki. Jest dużo lepiej, jednak wciąż jest mały problem.
Vatowiec wygenerował taki XML:

Kod: Zaznacz wszystko

   <Podmiot1 rola="Podatnik">
      <OsobaFizyczna>
         <NIP>1234567890</NIP>
         <ImiePierwsze></ImiePierwsze>
         <Nazwisko></Nazwisko>
         <DataUrodzenia></DataUrodzenia>
         <Email>xxx@xxx.pl</Email>
      </OsobaFizyczna>
   </Podmiot1>

Tutaj są dwa problemy:
1. Nie wpisał danych: Imię, Nazwisko, DataUrodzenia, chociaż w oknie "Dane i właściciele" mam te dane wpisane.
2. XML jest niepoprawny, gdyż w tym miejscu powinien być użyty inny XML-namespace.

Prawidłowy XML w tym miejscu (przechodzący walidację), wygląda tak:

Kod: Zaznacz wszystko

   <Podmiot1 rola="Podatnik">
      <OsobaFizyczna>
         <etd:NIP>1234567890</etd:NIP>
         <etd:ImiePierwsze>Grzegorz</etd:ImiePierwsze>
         <etd:Nazwisko>Brzęczyszczykiewicz</etd:Nazwisko>
         <etd:DataUrodzenia>2000-01-01</etd:DataUrodzenia>
         <Email>xxx@xxx.pl</Email>
      </OsobaFizyczna>
   </Podmiot1>

Nie chodzi tylko o wypełnienie danych, ale przede wszystkim XML-namespace musi być w tych elementach ustawiony na "etd:" (wyjątkiem jest <Email>).

Dodam jeszcze, że w przykładzie na stronach ministerstwa, jest tam <tns:OsobaNiefizyczna> i wówczas elementy podrzędne są zdefiniowane w innym pliku i w takim przypadku faktycznie NIP jest jako <tns:NIP>.

Pozdrawiam,
Karol

Do tej pory etd i tns (od początków xml) nie miały znaczenia, pomimo prób udowodnienia, że mają

Podmiot wybiera na podstawie formy działalności gospodarczej.
Dane pobiera z tabeli DK, zgodnie z formułami.

Proszę poszukać swoją firmę w Słowniki->Kontrahenci, tam jest więcej pól na dane.

Obecnie musimy się skupić na polach z kwotami.
Wiele z nich zmieniło znaczenie, dlatego trzeba sprawdzić, czy są poprawne kwoty
do opisów pól, a nie ich nazw.