Do zapłaty wpisane ręcznie

[vnd]

Mam pytanie odnośnie funkcji pola do zapłaty i opcji 'ręcznie':
po imporcie z rzepy mam wszędzie 'do zapłaty' = 0 i zaznaczoną opcję ręcznie. Rozumiem, że ma to uzasadnienie w braku wpisów o przelewach w oknie Bank.
Co mam z tym zrobić aby nie wpisywać przelewów wstecz bo jest tego sporo. Jak zmienię formę na przelew to vaciak chce wpisy w Bank żeby na wydruku faktury było Zapłacone przelewem. Dziwnie wygląda na fakturze Do zapłaty 0. Vaciak musi miec wpisy w Bank żeby na fakturze bylo zapłacone przelewem lub w ogóle informację, że zapłacono?

[Pio]

Kwota do zapłaty, to najczęściej wartość brutto dokumentu.

Bywają jednak sytuacje, że kwota do zapłaty jest inna, dlatego też jest furtka polegająca na możliwości zmiany tej kwoty.
Natomiast oznaczenie "ręcznie" podobnie jak w wielu innych miejscach, blokuje wszelkie automaty, żeby nie zmieniały
wpisanych danych.

Oprogramowanie VATowiec posiada dwa "tory" rozliczenia dokumentu, pierwszy z nich dotyczy samej transakcji i podatków.
Odpowiedni dokument znajduje się w dowolnym module za wyjątkiem finansowego (banku/kasy....).

Drugi "tor", to rozliczenie finansowe transakcji. Zapłaty kojarzy się w module finansowym (bank/kasa/kompensaty...)
lub wskazuje się brak konieczności rozliczenia finansowego poprzez wyzerowanie kwoty do zapłaty lub usunięcie terminu zapłaty.

Uznaje się, że dokumenty musi trafić do rozrachunków jeśli ma kwotę do zapłaty i termin zapłaty.

Chociaż powyższe podejście czasami wzbudza niezadowolenie wśród nowych użytkowników (pozornie więcej pracy),
to jednak gwarantuje kontrolę każdego grosza.

[vnd]

Ok, kontrola nad płatnościami jest super. Mój problem polega jednak na tym, że zaimportowałem faktury z rzepy i teraz:
- faktury mam płacone przelewem, czyli forma: przelew
- wg RMF o fakturach, na fakturze musi widnieć kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażona cyframi i słownie
rozumiem, że tą pozycją na fakturze steruje pole Do zapłaty, a ja mam wszędzie 0 wpisane ręcznie, jak wpiszę faktyczną kwotę do zapłaty to bez rozliczenia tego przez Bank/Kasa kicha bo widnieje dług i na fakturze nie wydrukuję że zapłacono....

co z tym zrobić, wpisywanie kilkuset przelewów wstecz nie ma sensu ...

[Pio]

Kojarzenie dokumentów w module finansowym jest maksymalnie uproszczone.

Przykładowo, w specyfikacji wyciągu wystarczy wybrać od razu dokument, czyli resztę uzupełni automat.
Usprawnienie jest jeszcze dalej posunięte można wybrać wiele dokumentów za pomocą [Shift]+lewy myszy lub [Ctrl]+lewy
w oknie z wykazem dokumentów.