Składki ZUS w KPiR

[rob]

Witam
Przeszukałem całe forum + wpisy na "wiki" - skorzystałem z zamieszczonego tam opisu jak wprowadzić stałe do Kadrowca no i teraz mam problem.
Polega on na tym, że wg. rozporządzenia z 16.02.2007 kolumna 15 jest pusta natomiast podczas wydruku KPiR w kolumnie 15 pojawia się kwota 205,87 (składka zdrowotna od podatku, a w kolumnie 15 widnieje napis NFOZ). Poza tym kwota ta jest 100% opłatą składki zdrowotnej a w przypadku odpisu od podatku owej składki przysługuje jedynie 7,75% od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Proszę o odpowiedź, w jaki sposób mogę wpisać składki ZUS do KPiR (w moim przypadku są to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe bez chorobowego).
Pozdrawiam
Robert

[Pio]

menu Dokumenty->Księga Dokumentów-> klawisz F1, tam chyba jest zrzut przykładowych składek.

Program "nie wie" ile procent i jakie kwoty mają być wpłacone do ZUS i jaką kwotę można odjąć od podatku.
Dla niego najważniejsze są tutaj kategorie księgi dokumentów (Słowniki->Kategorie KD)
i przykładowo "O" - to część składniki zdrowotnej odejmowanej od podatku.

Na podstawie stałych rocznych i miesięcznych (Słowniki->Stałe roczne, miesięczne) Kadrowiec może wyliczyć
wszystkie składki i zaksięgować do vatowca.

Zatem są 3 warianty:
1. Kadrowiec -> VATowiec -> Księga Dokumentów
2. VATowiec -> Księga Dokumentów
3. VATowiec -> Zestawienie Podatku Dochodowego

ad. 1 - automat
ad. 2 i 3 - ręcznie

Odnośnie wydruku: Słowniki->Kategorie KD -> zawiera co i gdzie ma się drukować, kolumny NFOZ faktycznie nie ma w rozporządzeniu,
ale nie zapominajmy, że wydruk ma zawierać wszystkie dane niezbędne do zapłacenia podatku i złożenia rocznej deklaracji.

[kris6112]

A czy po wpisaniu w zestawieniu dochodowy od PD kwoty ubezp. zdrowotnego wyliczonego przez ZUS nie mogłaby się pojawić kolumna z zdrowotnym pomniejszonym do 7,75%? no i ta kwota do zsumowania oraz odliczenia od pod. doch

Piszę nie bez kozery sam zrobiłem bubę i odliczyłem całą składke na zdrowotne ; )

[Pio]

Nie bardzo rozumiem, ale przedstawię kilka zasad ogólnych:

1. w zestawieniu, to nie jest formalnie część składki zdrowotnej, którą można odjąć od podatku,
ale kwota odejmowana od podatku, czyli nie ważna za co i komu

Przepisy się zmieniają dosyć często i pod tym względem program ma być odporny na twórczość.

2. wydruk książki ma się nijak do zestawienia podatku dochodowego, czyli
na wydruku mogą wystąpić pozycje wyłącznie z księgi dokumentów

3. nie mogę wbudowywać trwałych mechanizmów dla prowadzących działalność jako osoby fizyczne
ponieważ z założenia jest to oprogramowanie dla każdej formy działalności gospodarczej

Brak stałych procedur jest rekompensowany współpracą kadrowca z vatowcem,
tj. kilka kliknięć i po sprawie. Księgowanie ręczne składek ZUS jest zawsze narażone na bubu

[rob]

Jeżeli kris6112 pisze, że w kolumnie 15 pojawia się cała kwota "zdrowotnego" to chodzi mu o to najprawdopodobniej o to, że właściwie ta kwota powinna być liczona od Stałej "MPSZ". Faktycznie od podatku można odliczyć max 7,75% składki zdrowotnej. Chodzi o to, czy po dokonaniu rozliczenia rocznego kwota zdrowotnego do odliczenia od podatku w PIT-36 (nie jest ona stricte kosztem) będzie prawidłowa? Formularze IPS "pilnują" aby faktyczny odpis od podatku nie przekroczył magicznego 7,75%.
Pytanie brzmi natomiast czy wolno w KPiR w kolumnie 15 wpisać całą ! kwotę "zdrowotnego", która przelewana jest na ZUS (bez wględu czy to zostanie dokonane ręcznie czy za pomocą w/w automatu)?
Pozdrawiam
Robert

[Pio]

W/g mnie (nie jestem ekspertem) na wydruku powinny być wszystkie zdarzenia - kwoty niezbędne do prawidłowego wyliczenia podatku/zaliczki,
czyli nie pełna składka, a tylko ta część, która jest odejmowana od podatku. Reszta skarbówkę nie interesuje, ona idzie z kieszeni podatnika.
Zatem na tą chwilę (bo może się oczywiście to zmienić) 7,75% na wydruk, a reszta ewentualnie w uwagi.

Zaznaczam, nie jestem doradcą podatkowym, ani księgowym, tylko zwykłym podatnikiem.

[kris6112]

7,75% jest od 2001 roku .....więc tak często nie zmieniają i nie prędko zmienią.Przy czym nie odliczyłem jej w żadnej kolumnie księgi a tylko w zestawieniu aby wyliczyć zaliczkę na pod. doch. zapominając przy tym o nieszczęsnym progu wynika to z tego że w usługach zaliczki na podatki pojawiaja się często po kilku miesiącach i wypada sie z tematu dlatego lepiej by było aby taka kolumna lub uwaga przypominając a o 7,75% przy wpisywaniu zdrow. się pojawiała tylko skąd vatowiec ma wiedzieć że to zdrowotne

[Pio]

Nie ważne gdzie była wypisywana składka, o prostu może być albo w książce, albo w zestawieniu.
W każdym rozwiązaniu musi się dobrze liczyć zaliczka.

Jeśli nawet jest stała od 2001, to nie znaczy, że będzie, a zresztą to rozwiązanie w vaciaku działa od 1995 roku
no i mogą się pojawić inne kwoty odejmowane od podatku.

Staram się namawiać na rozwiązanie Kadruś->Vaciak, ale nie bardzo mi to wychodzi.

[edi67]

hmm.. nie za bardzo posklejałem pytanie, ale...

z doświadczenia chyba najlepiej pomęczyć się i ustawić sobie odpowiednie dla swojego przypadku formuły wyliczające składki w Kadrusiu i zapomnieć o przeliczaniu tego przez cały kolejny rok...

Kadrowca da się ustawić żeby liczyło się tak jak trzeba i dodatkowo było ładnie. Wiem bo sprawdziłem
Powraca sprawa dobrych przykładów o których już na forum było, bo fakt ustawianie tego po ciemku, po raz pierwszy to droga ciernista..

[kris6112]

Edward wystarczy jak pokażesz jak Ty to zrobiłeś
swoja firmę jako demo lub do wiki